案件管理ツールおすすめ13選を徹底解説！失敗しない選び方も紹介

「Excelで案件管理をしているが、進捗状況がリアルタイムでわからなくて不便」

「データ分析ができていなくて、商談の機会を逃している気がする…」

Excelでの案件管理に限界を感じ、案件管理ツールの導入を検討しているものの、実際にはどのようなツールがあって、どれを選べばいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ツールの特徴ごとに、厳選したおすすめの案件管理ツールを13個ご紹介します。

おすすめ顧客関係管理型ツール13選
	Zoho CRM	低価格ながら豊富な機能を備え、案件進捗管理、タスク管理、レポート分析など、中小企業の営業活動を包括的に支援
	ホットプロファイル	Web行動履歴を活用した顧客管理で、営業機会の創出と効率的な案件管理を実現
	Sansan	名刺管理を基盤に顧客情報を一元管理し、営業活動を効率化。案件管理機能は顧客情報と紐づけて管理することが可能
	Sales Cloud (Salesforce)	世界シェアNo.1のCRMで、AI機能を活用した高度な分析、予測、自動化機能など、複雑な案件管理ニーズに対応
	Mazrica Sales	シンプルで直感的な操作性と豊富な連携機能で、スムーズな案件管理と営業活動の可視化を実現
	WaWaFrontier	案件・プロジェクト管理システムで、見積もり作成、原価管理、請求管理など、業界特有のニーズに対応
	Sales Force Assistant	AI機能で、営業担当者にリアルタイムのインサイトやレコメンデーションを提供し、案件管理の効率化と成約率向上を支援
	JUST.SFA	様々な業種に対応したSFAで、商談管理、顧客管理、活動管理などを通じて営業プロセス全体の効率化を支援
	kintone	柔軟なカスタマイズ性と豊富な連携機能で、様々な業種・規模の企業で、案件管理を含む多様な業務プロセスを効率化
	Knowledge Suite	文書管理・ナレッジ共有システムで、営業ノウハウや顧客情報の共有を促進。間接的に案件管理の効率化を支援
	ネクストSFA	中小企業向けのSFA/CRMで、案件管理、顧客管理、営業活動管理など、営業プロセス全体の効率化を支援
	eセールスマネージャーRemix Cloud	案件情報の一元管理、進捗状況の可視化、営業活動の効率化を実現し、中堅・大企業の複雑な営業プロセスをサポート
	GENIEE SFA/CRM	シンプルで使いやすいUIと柔軟なカスタマイズ性で、多様な業種の案件管理ニーズに対応

【案件管理型ツール13選 機能比較表】

ツール名		シンプルなUI	柔軟なカスタマイズ	導入しやすい料金設定	充実したサポート
	Zoho CRM	〇	◎	◎	〇
	ホットプロファイル	◎	〇	問い合わせ	◎
	Sansan	〇	△	企業に合わせて提案	◎
	Sales Cloud (Salesforce)	〇	◎	△	◎
	Mazrica Sales	◎	〇	△	〇
	WaWaFrontier	◎	◎	〇	△
	Sales Force Assistant	〇	◎	〇	◎
	JUST.SFA	〇	◎	企業に合わせて提案	◎
	kintone	◎	◎	◎	◎
	Knowledge Suite	〇	〇	△	〇
	ネクストSFA	◎	◎	〇	◎
	eセールスマネージャーRemix Cloud	◎	〇	〇	◎
	GENIEE SFA/CRM	◎	〇	◎	〇
シンプルなUI：直感的な操作が可能で、ITツールに不慣れな従業員でも容易に利用できるか 柔軟なカスタマイズ：自社に必要な機能を選択・カスタマイズできる柔軟性があるか。不要な機能を省き、シンプルな運用が可能か 導入しやすい料金設定：初期費用、月額費用ともに、中小企業にとって導入しやすい価格帯か。ユーザー数や機能に応じた柔軟な料金体系であるか 充実したサポート：導入支援、操作トレーニング、電話/メールサポートなど、導入・運用時に必要なサポートが提供されているか。専任担当の有無も考慮

とはいえ、

「自社にはどのようなツールが合うのだろう？」

「せっかく選んでも、導入や活用できるか不安…」

といった懸念もあるでしょう。

案件管理ツールを選ぶ際は、5つの重要ポイントを押さえることで、自社の状況に合うツールを選定できます。

自社に合う案件管理ツールを導入することにより、営業効率や成約率、顧客満足度の向上につながります。

さらに、的確な案件管理により、チームの生産性が高まるでしょう。

案件管理の無駄を省き、効果的な顧客管理や営業活動を実現するためにも、ぜひ最後までお読みください。

1.案件管理ツールを選ぶ前に知っておくべき種類と特徴

案件管理ツールには多くの種類や特徴があるため、導入する際は、それぞれの特徴を知った上で、自社に適した種類を選ぶ必要があります。

なぜなら、自社の課題や目的にマッチしないツールを選んでしまった場合、結局は活用されなくなり、無駄なコストとなってしまうからです。まずは種類と特徴を確認しておきましょう。

この章では、案件管理ツールの主な3つの種類と特徴を紹介します。

以下、一つずつ見ていきましょう。

1-1. 顧客関係管理型ツール（CRM）

顧客関係管理型ツール（CRM）は、顧客との関係性を管理し、営業活動を効率化するためのツールです。

案件管理においては、情報の一元管理による効率化と、営業活動の可視化ができることが大きな特徴です。

顧客情報、商談履歴、見積もり、進捗状況など、案件に関わる全ての情報を一元管理することで、情報共有のスピードアップや営業活動の効率化、的確な進捗管理、データに基づいた分析が可能になります。

主な特徴・メリット・デメリットは以下の通りです。

顧客関係管理型ツール（CRM）を導入することで、顧客ニーズの把握や適切なフォローアップが可能になり、顧客満足度の向上や売上増加につながります。

特に、顧客との長期的な関係構築を重視する業種や、多くの顧客を抱える企業に適しています。

顧客関係管理型ツール（CRM）を導入したことにより、案件管理において以下のような効果を実感しているという事例が紹介されています。

参考：Zoho CRM「導入事例」

1-2. 営業特化型ツール（SFA）

営業特化型ツール（SFA）は、営業プロセスの効率化と管理に特化したツールです。

案件管理においては、営業プロセスの効率化と可視化が大きな特徴です。

案件の進捗状況、タスク管理、活動履歴、パフォーマンス分析など、営業活動に特化した機能により、営業活動の標準化や効率化、進捗の遅延防止、営業担当者のパフォーマンス向上につながります。

主な特徴・メリット・デメリットは以下の通りです。

営業特化型ツール（SFA）を導入することで、営業活動の可視化や営業プロセスの標準化が可能になり、営業力の強化や成約率の向上が期待できます。

特に、営業部門の生産性向上や営業戦略の最適化を目指す企業に適しています。

営業特化型ツール（SFA）を導入したことにより、案件管理において以下のような効果を実感しているという事例が紹介されています。

参考：Mazrica Sales「導入事例」

1-3. 統合型ビジネス管理ツール

統合型ビジネス管理ツールは、ビジネス全体を包括的に管理できるツールです。

案件管理において、前述したCRM（顧客）とSFA（営業）では、個別業務の効率化を目指すのに対し、統合型は、部門横断の情報連携による全社的な効率化と連携強化が大きな特徴です。

営業（SFA）、顧客管理（CRM）、在庫管理、会計など関連情報を連携させ、案件に関わる全ての情報を一元的に把握・管理できます。

主な特徴・メリット・デメリットは以下の通りです。

統合型ビジネス管理ツールを導入することで、部門を超えた情報共有や業務の効率化が可能に。精度の高い需要予測や効率的な在庫管理、迅速な意思決定、部門間の連携強化などが実現し、企業全体の生産性向上につながります。

特に、複数の部門や業務プロセスを持つ中規模以上の企業に適しています。

統合型ビジネス管理ツールを導入したことにより、案件管理において以下のような効果を実感しているという事例が紹介されています。

参考：スクラム29.8「導入事例」

次章で、選び方の具体的なポイントを解説します。

2.案件管理ツールの選び方5つのポイント

前述したように、案件管理ツールを選ぶ際は、自社の業務や課題、目的に合ったものを選ぶことが重要です。

以下の5つのポイントを押さえることで、失敗しないツール選びができるでしょう。

一つずつ見ていきます。

2-1. 導入目的を明確にする

案件管理ツールを導入する際は、ツール選定をする前に自社の現状の課題を洗い出し、導入目的を明確にすることが重要です。

なぜなら、課題解決に必要な機能を持つツールを選定することで、効果的に業務効率化や改善ができるからです。

例えば、「進捗状況の把握しづらさ」を課題とするなら、リアルタイム進捗管理機能を持つツールを選べば、業務効率化や改善などにつながるでしょう。

課題を明確にすることにより、解決につながるツールを導入できます。

2-2. UIがシンプルで使いやすい

案件管理ツールを選ぶ際は、「実際に使う現場の社員が抵抗なく利用できるかどうか」も重要なポイントです。

なぜなら、現場社員が抵抗なく使いこなせなければ、社内で定着しないからです。そのため、直感的な操作が可能な、シンプルで使いやすいUIのツールを選ぶとよいでしょう。

ツールの選定時には、以下の点を確認します。

多くの案件管理ツールは、無料トライアル期間を設けているので、実際に操作感を確かめてみるとよいでしょう。

2-3. 機能を柔軟にカスタマイズできる

案件管理ツールを選ぶ際は、自社に必要な機能に絞り込んで、柔軟にカスタマイズできるツールを選びましょう。

不要な機能が多いと操作が複雑化し、コスト増加を招く原因になります。自社に必要な機能を明確にし、柔軟なカスタマイズが可能なツールを選定することで、効率的な運用を実現できるでしょう。

案件管理ツールには、以下のような機能があります。

必要に応じて機能を追加・削除できるツールを選びましょう。

2-4. 自社の予算に合う料金で導入できる

案件管理ツールの導入には、初期費用や月額費用などがかかるため、自社の予算に見合ったツールを選ぶことが重要です。

最初は必要最小限の機能から始めて、徐々に拡張していくことで、初期投資を抑えつつ、段階的に効果を確認しながら導入を進められます。

また、比較時には「低コストだ」と思っても、自社の課題に合わせてオプションなどを追加するうちに、想定以上のコストがかかる場合もあります。

問い合わせや無料相談で、以下の点について確認しておきましょう。

2-5. サポート体制が充実している

案件管理ツールを効果的に活用するには、導入時や運用中に、どのようなサポートが受けられるかも重要です。

なぜなら、スムーズに導入し、円滑に運用するには、手厚いサポートが不可欠だからです。

例えば、導入支援や運用サポート、トラブル対応の内容など、サポート体制が充実しているツールを選ぶことで、ITの知識に不安がある企業でも安心して導入・運用できます。

また、電話やチャット、メールなど、複数の問い合わせ手段があるかも確認しておきましょう。

特に、緊急時の対応体制が整っているかどうかも、大切なポイントです。

専任で担当者がついてくれるサポートであれば、自社の事情をよく理解した上で対応やアドバイスをしてもらえるので安心です。

以上の5つのポイントを押さえて案件管理ツールを選ぶことで、自社に最適なツールを見つけ、効果的に活用できるでしょう。

次章から、おすすめの案件ツールを種類別にご紹介します。

3.【おすすめの案件管理ツール】顧客関係管理型ツール（CRM）4選

本章では、顧客との関係性を管理し、営業活動を効率化するための顧客関係管理型ツール（CRM）おすすめ4選をご紹介します。

それぞれのツールについて、案件管理に役立つ特徴を以下の表でまとめています。

おすすめ顧客関係管理型ツール（CRM4選）
	Zoho CRM	低価格ながら豊富な機能を備え、案件進捗管理、タスク管理、レポート分析など、中小企業の営業活動を包括的に支援
	ホットプロファイル	Web行動履歴を活用した顧客管理で、営業機会の創出と効率的な案件管理を実現
	Sansan	名刺管理を基盤に顧客情報を一元管理し営業活動を効率化。案件管理機能は顧客情報と紐づけて管理することが可能
	Sales Cloud (Salesforce)	世界シェアNo.1のCRMで、AI機能を活用した高度な分析、予測、自動化機能など、複雑な案件管理ニーズに対応

【顧客関係管理型ツール（CRM）機能比較表】

ツール名		シンプルなUI	柔軟なカスタマイズ	導入しやすい料金設定	充実したサポート
	Zoho CRM	〇	◎	◎	〇
	ホットプロファイル	◎	〇	問い合わせ	◎
	Sansan	〇	△	企業に合わせて提案	◎
	Sales Cloud (Salesforce)	〇	◎	△	◎

以下、一つずつ見ていきましょう。

3-1. Zoho CRM：豊富なカスタマイズ機能と多様な料金プラン

出典：Zoho CRM　

Zoho CRMは、成長に合わせて柔軟に機能を拡張したい中小企業におすすめの、クラウド型顧客関係管理（CRM）ツールです。

低価格ながら豊富な機能を備え、案件進捗管理、タスク管理、レポート分析など、中小企業の営業活動を包括的に支援します。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

Zoho CRMは、無料プランを含む多様な料金プランと豊富なカスタマイズ機能が魅力のクラウド型CRMです。

営業、マーケティング、カスタマーサポートなど多機能で、顧客管理や商談管理の効率化、データ分析による経営判断支援など、幅広い業務に対応できます。

出典：Zoho CRM　

スマホ・タブレット対応で場所を選ばずアクセスできる点もメリットです。

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3-2. ホットプロファイル：名刺管理からMA統合可能な直感的操作性

出典：ホットプロファイル　　

ホットプロファイルは、名刺管理からMAまでを統合的に管理したい中小企業におすすめの、クラウド型営業支援ツールです。

Web行動履歴を活用した顧客管理で、営業機会の創出と効率的な案件管理を実現します。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

ホットプロファイルは、直感的な操作で名刺管理からMAまで一元管理できる、クラウド型営業支援ツールです。

特に、営業活動の全体像を把握し効率化したい中小企業や、少ない人数で効率的な営業活動を実現したい企業におすすめです。

顧客情報の一元管理、商談管理、MA機能による見込み客の育成などの機能が充実しています。

出典：ホットプロファイル

名刺管理の自動化機能も搭載し、データ入力の手間を削減。料金体系は企業ごとに提案されるため、自社のニーズに合ったプランを選択可能です。

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出典：Sansan

Sansanは、名刺を起点とした営業DXを進めたい中小企業におすすめの、クラウド型名刺管理ツールです。

名刺管理を基盤に顧客情報を一元管理し、営業活動を効率化。案件管理機能では顧客情報と紐づけた管理が可能です。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

Sansanは、充実したサポートが魅力のクラウド型名刺管理ツールです。

名刺管理の効率化と営業活動の活性化を図りたい中小企業や、正確な顧客情報に基づいて営業戦略を立案したい企業におすすめです。

AIを活用した高精度な名刺データ化により、データ入力の手間を削減し、正確な顧客情報の一元管理を実現します。

出典：Sansan

さらに、企業情報との連携により顧客情報をより充実させることができ、人脈の可視化によって新たなビジネスチャンスの創出も期待できます。

Salesforceなどの外部サービスや既存のシステムとの統合も可能。

料金プランは個別の提案となるため、自社のニーズに合わせた最適なプランを選択できる点もメリットです。

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3-4. Sales Cloud (Salesforce)：AI搭載型CRMで営業支援

出典：Sales Cloud

Sales Cloudは、AIを活用して営業担当者の業務を効率化し、売上増加を目指したい中小企業におすすめのクラウド型CRMです。

SalesforceのAIは、重要案件の優先順位付けや進捗予測が可能です。また、通話の自動文字起こしや要約を提供し、次のアクションを提案するなどの支援をします。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

Sales Cloudは、世界No.1のAI搭載型CRMとして、高度な営業支援機能を提供しているクラウド型CRMです。

出典：Sales Cloud

AI活用により、メール自動生成や通話内容の要約・分析、リードスコアリング、商談予測、業務プロセスの自動化が可能に。営業担当者の日常業務を効率化し、より営業活動に集中できます。

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4.【おすすめの案件管理ツール】営業特化型ツール（SFA）4選

本章では、営業プロセスの効率化と管理に特化した営業特化型ツール（SFA）おすすめ4選をご紹介します。

おすすめ営業特化型ツール（SFA）4選
	Mazrica Sales	シンプルで直感的な操作性と豊富な連携機能で、スムーズな案件管理と営業活動の可視化を実現
	WaWaFrontier	案件・プロジェクト管理システムで、見積もり作成、原価管理、請求管理など、業界特有のニーズに対応
	Sales Force Assistant	AI機能で、営業担当者にリアルタイムのインサイトやレコメンデーションを提供し、案件管理の効率化と成約率向上を支援
	JUST.SFA	様々な業種に対応したSFAで、商談管理、顧客管理、活動管理などを通じて営業プロセス全体の効率化を支援

【営業特化型ツール（SFA）機能比較表】

ツール名		シンプルなUI	柔軟なカスタマイズ	導入しやすい料金設定	充実したサポート
	Mazrica Sales	◎	〇	△	〇
	WaWaFrontier	◎	◎	〇	△
	Sales Force Assistant	〇	◎	〇	◎
	JUST.SFA	〇	◎	企業に合わせて提案	◎

一つずつ見ていきましょう。

4-1. Mazrica Sales：営業活動の見える化と効率化を実現

出典：Mazrica Sales　

Mazrica Salesは、営業活動の見える化と効率化を実現したい中小企業におすすめの、クラウド型営業支援ツールです。

シンプルで直感的な操作性と豊富な連携機能で、スムーズな案件管理と営業活動の可視化を実現します。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

Mazrica Salesは、ITツールに不慣れな人でも使いやすい、直感的なUIが特徴のクラウド型営業支援ツールです。

顧客・案件管理、行動管理、データ分析など、営業活動に必要な機能が充実しており、中小企業向けの料金プランも用意されています。

出典：Mazrica Sales　

特に、データに基づいた営業戦略を立案し、営業生産性を向上させたい中小企業におすすめです。

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4-2. WaWaFrontier：シンプルなUIと基本SFA機能に特化

出典：WaWaFrontier　　　

WaWaFrontierは、簡単操作と低価格でSFAを導入したい中小企業におすすめの、クラウド型SFAツールです。

案件管理システムで、見積もり作成、原価管理、請求管理など、業界特有のニーズに対応します。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

WaWaFrontierは、シンプルで使いやすい操作性と低価格が魅力のクラウド型SFAツールです。

日報管理、案件進捗管理、行動分析など、営業活動に必要な機能が充実しており、1IDあたり月額1,000円からという低価格で利用できます。

出典：WaWaFrontier　

ITツールに不慣れな中小企業でも容易に導入・運用でき、営業活動を効率化したい企業におすすめです。

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4-3. Sales Force Assistant：AI秘書支援と業種別カスタマイズ

出典：Sales Force Assistant　　　

Sales Force Assistantは、営業スタイルに合わせた製品とAI活用で営業活動を効率化したい中小企業におすすめの、営業支援・情報共有ツールです。

AI機能で、営業担当者にリアルタイムのインサイトやレコメンデーションを提供し、案件管理の効率化と成約率向上を支援します。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

Sales Force Assistantは、豊富な製品ラインナップとAI秘書による支援が強みの営業支援・情報共有ツールです。

様々な営業スタイルに合わせたシステムを選択できるため、自社に最適なシステムを導入可能。

専属のアシスタント“AI秘書”が各人の営業活動に必要な情報をタイムリーに知らせることで、営業担当者の業務品質を向上させます。

出典：Sales Force Assistant　　　

モバイルにも対応しているため、場所を選ばずに利用できる点もメリットです。

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4-4. JUST.SFA ：ノーコード操作と高度なカスタマイズ

出典：JUST.SFA

JUST.SFAは、自社に合わせて柔軟にカスタマイズできるSFAを求める中小企業におすすめの、クラウド型SFAです。

様々な業種に対応したSFAで、案件管理、顧客管理、活動管理など営業プロセス全体の効率化を支援します。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

JUST.SFAは、ノーコードでカスタマイズ可能な点とサポートが魅力のクラウド型SFAです。

充実したサポート体制も用意されているため、安心して導入・運用できます。

出典：JUST.SFA

プログラミング知識がなくても、自社に最適なSFAを簡単に構築でき、多様な営業スタイルに対応できる柔軟性も備えています。

また、外部システムとの連携や既存システムとの統合も容易です。

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5.【おすすめの案件管理ツール】統合型ビジネス管理ツール5選

本章では、CRMやSFAの機能に加え、部門横断の情報連携による全社的な効率化や経費管理など、ビジネス全体を包括的に管理できる、統合型ビジネス管理ツールおすすめ5選をご紹介します。

おすすめ統合型ビジネス管理ツール5選
	kintone	柔軟なカスタマイズ性と豊富な連携機能で、様々な業種・規模の企業の案件管理など多様な業務プロセスを効率化
	Knowledge Suite	文書管理・ナレッジ共有システムで、営業ノウハウや顧客情報の共有を促進。間接的に案件管理の効率化を支援
	ネクストSFA	中小企業向けのSFA/CRMで、案件管理、顧客管理、営業活動管理など、営業プロセス全体の効率化を支援
	eセールスマネージャーRemix Cloud	案件情報の一元管理、進捗状況の可視化、営業活動の効率化を実現し、中堅・大企業の複雑な営業プロセスをサポート
	GENIEE SFA/CRM	シンプルで使いやすいUIと柔軟なカスタマイズ性で、多様な業種の案件管理ニーズに対応

【統合型ビジネス管理ツール機能比較表】

ツール名		シンプルなUI	柔軟なカスタマイズ	導入しやすい料金設定	充実したサポート
	kintone	◎	◎	◎	◎
	Knowledge Suite	〇	〇	△	〇
	ネクストSFA	◎	◎	〇	◎
	eセールスマネージャーRemix Cloud	◎	〇	〇	◎
	GENIEE SFA/CRM	◎	〇	◎	〇

一つずつ見ていきましょう。

5-1. kintone：プログラミング知識不要で業務アプリを作成できる

出典：kintone

kintoneは、自社に必要な機能を備えたツールで効率化を進めたい中小企業におすすめの、ノーコードで簡単に、業務のシステム化や効率化を実現するアプリが作れるクラウドサービスです。

柔軟なカスタマイズ性と豊富な連携機能で、様々な業種・規模の企業の案件管理を含む多様な業務プロセスを効率化します。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

これらの機能により、顧客管理、案件管理、タスク管理など、様々な企業の業務システム構築に活用されています。

出典：kintone

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5-2. Knowledge Suite：オールインワン機能とユーザー数無制限で低コスト

出典：Knowledge Suite

Knowledge Suiteは、多様な機能が一つに統合されている、営業活動を強化したい中小企業におすすめのオールインワンビジネスアプリケーションです。

文書管理・ナレッジ共有システムで、営業ノウハウや顧客情報の共有を促進し、案件管理の効率化を支援します。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

Knowledge Suiteは、SFA/CRMとしての機能に加え、グループウェアなどの多様な機能がオールインワンで利用できるツールです。

各機能が連携しているため、情報の一元管理やスムーズな情報共有を実現し、業務効率化に貢献します。

出典：Knowledge Suite

ユーザー数無制限で利用できるため、企業の規模に関わらず柔軟な運用が可能です。

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5-3. ネクストSFA：MA/SFA/CRM統合と柔軟な料金設定

出典：ネクストSFA　　　　

ネクストSFAは、MA・SFA・CRMがオールインワンで利用できる、営業活動全体を効率化したい中小企業におすすめの、クラウド型営業支援ツールです。

案件管理、顧客管理、営業活動管理など、営業プロセス全体の効率化を支援します。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

ネクストSFAは、MA、SFA、CRMの機能がオールインワンで利用でき、リード獲得から受注、アフターフォローまで、営業活動全体を効率化できます。

出典：ネクストSFA

営業活動に特化した機能が充実しているため、多様な営業スタイルの企業に対応可能。柔軟な料金体系で、ユーザー数に合わせて利用できます。

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5-4. eセールスマネージャーRemix Cloud：簡単操作重視と導入後のフォロー充実

出典：eセールスマネージャーRemix Cloud　

eセールスマネージャーRemix Cloudは、簡単操作で営業活動を効率化したい中小企業におすすめのクラウド型SFA/CRMツールです。

案件情報の一元管理、進捗状況の可視化、営業活動の効率化を実現し、中堅・大企業の複雑な営業プロセスをサポートします。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

eセールスマネージャーRemix Cloudは、直感的な操作性を重視したクラウド型SFA/CRMツールです。

ITツールに不慣れな中小企業でも容易に導入・運用でき、営業活動を効率化したい企業におすすめです。

一度の情報入力で、様々なアウトプットに自動反映されるので、情報共有や分析も簡単にできます。

出典：eセールスマネージャーRemix Cloud　

営業の進捗状況の可視化やデータに基づいた営業戦略立案を支援します。

詳細をチェックする

5-5. GENIEE SFA/CRM：シンプルで使いやすい画面と低価格で多機能

出典：GENIEE SFA/CRM　

GENIEE SFA/CRMは、シンプルさと低価格、多機能な点を重視する中小企業におすすめのクラウド型SFA/CRMツールです。

使いやすいUIと柔軟なカスタマイズ性で、多様な業種の案件管理ニーズに対応します。

※料金は2024年10月16日時点での税抜金額です

主な機能は以下の通りです。

GENIEE SFA/CRMは、使いやすいUIと、低価格でありながらも多機能なクラウド型SFA/CRMツールです。

特にITツールに不慣れな中小企業やコストを抑えたい企業にとって、価格帯で顧客管理や営業活動の効率化、データ分析といった機能を利用できるのは魅力でしょう。

出典：GENIEE SFA/CRM　

入力が簡単で、いつでもどこでも顧客情報にアクセスでき、大量登録作業の補助機能もあります。

オプションの「AI営業支援機能」も、14日間の無料トライアルで使い勝手を確認できます。

詳細をチェックする

6. まとめ

本記事では、案件管理ツールの種類や選び方、おすすめのツールについて詳しく解説しました。

案件管理ツールには、主に顧客関係管理型（CRM）、営業特化型（SFA）、統合型ビジネス管理ツールの3種類があり、それぞれ特徴が異なります。導入する際は、それぞれの特徴を知った上で、自社に適した種類を選びましょう。

【案件管理ツールの種類・特徴・おすすめ業種】

案件管理ツールを導入する際は、以下の5つのポイントを押さえることで、自社に合うツールを選定できます。

自社に最適なツールを選ぶことで、案件管理の効率化や営業活動の可視化ができ、売上向上につながるでしょう。

今回ご紹介した13選の中から、まずは自社に合いそうなツールの無料トライアルを利用してみてはいかがでしょうか。